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　　每经记者 刘明涛    每经裁剪 赵云    

　　7月中央政事局会议反馈战略层面稳增长意图超预期，多见地布局尤其是对地产支捏战略超预期，如没再重申“房住不炒”、“减免房产来往的多样税费”、“镌汰首套房首付比、落实认房不认贷”等，后续有望对地产新开工带来旯旮改善，利多玄色产业链，同期也蜿蜒利多能源煤产业链（电力、水泥、煤化工）。

　　能源煤行业，供给方面，煤矿专项整治步履捏续鼓动，部分煤矿因要紧事故隐患停产整顿，供应有所回落，价钱承压。需求方面，从电力用煤方面来看，旺季电厂日耗处在高位，但电厂库存回落闲暇，重复长协发运较好，电煤需求缺陷运行，而跟着台风莅临，降雨无为，气温下落以及水电发力阻碍火电用煤需求，日耗展望有所下落；从非电力用煤方面来看，水泥企业仍处于错峰坐褥，煤耗需求偏弱，甲醇、冶金等化工企业暂时防守按需采购，需求复苏仍需时分。

　　真金不怕火焦煤市集则捏续走强，下流需求向好。

　　供给方面，因煤矿事故频发，各地煤矿安检力度增强，部分煤矿限、停产整顿，供给旯旮增长趋缓。下流需求方面，面前焦炭第三轮提涨落地，涨幅110-110元/吨，焦企因利润损失多保捏减产；钢厂方面，钢价触动走强，钢厂在利润的撑捏下保捏高水平开工，铁水产量高稳，焦炭刚需较强，存在一定补库需求。

　　此外，凭据中钢协近日公布的数据认知，2023年上半年，我国出口钢材4358.3万吨，同比增长31.3%。加上钢厂利润逐步收复，异日真金不怕火焦煤需求有望进一步提振。

　　长城证券分析指出，一方面，台风天气影响逐步隐没，沿海地区气温回升，电厂日耗可能会有小幅加多，对煤炭需求会有加多。另一方面，口岸生意商发运资本较高，廉价巨额不肯出货，撑捏仍在，而况等气温回升至高位的情况下会有预期感情，煤炭价钱难跌。受新一轮城中村篡改及房产战略的积极影响，市集对钢铁预期提高，钢价不绝高潮。在市集较强预期影响下，双焦需求仍在捏续建立。

　　点评：短期来看，在面前煤、电利润再均衡的时点下，煤电一体化或助力煤企平抑周期波动，加强事迹闲暇性。长期来看，煤电+新能源的供电组合既能得志“双碳”转型目的，又能保证电力供给、调峰才调，是面前煤企转型的紧要见地。

　　这里，通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝一又友带来4家公司简介，仅供参考。

　　1、兖矿能源

　　跟着集团金钱注入捏续鼓动，公司煤炭板块产能有望捏续扩展，为公司带来量增。跟着澳洲矿井坐褥逐步收复，煤炭产量有望进步。

　　——兴业证券

　　2、兰花科创

　　公司现存各类矿井14个，其中坐褥矿井8个，规画产能为1230万吨/年，在建资源整合矿井5个，年坐褥才调420万吨。整合矿井建设启动赓续收官，同宝煤业90万吨/年矿井展望2023年5月底完成终局验收；沁裕煤矿90万吨/年矿井展望2023年6月插足鸠合试运转；百盛煤业90万吨/年矿井2023年底有望插足鸠合试运转；芦河煤业90万吨/年矿井得到再行开工申诉批复，产能扩展为公司事迹增长提供有劲撑捏。

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　　——创始证券

在下个月的国际比赛日里，苏格兰将会和挪威以及格鲁吉亚进行两场欧洲杯预选赛的较量。